新股消息 | 圣邦股份(03661)结束招股 孖展认购额录得518亿港元 超购111.6倍

智通财经APP获悉，国内模拟集成电路龙头圣邦股份(03661)于2026年6月17日-2026年6月23日招股，最新已结束招股。根据市场消息，圣邦股份已获券商借出518亿港元孖展，以公开发售集资额4.6亿港元计，超购111.6倍。

圣邦股份拟全球发售5400.12万股H股，香港公开发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权。每股发售价最高85.20港元，每手100股，一手入场费约8605.92港元，集资最多约46亿港元。公司预期将于6月26日(星期五)挂牌买卖，中金公司、华泰国际为其联席保荐人。

本次发行，公司已与GIC Private Limited、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International、大家人寿、DAMSIMF、First Sentier Investors、广发基金管理、广发基金香港、Golden Continent、嘉实国际资产管理、HHLRA、HHLRA(身为CPP Investments管理的 SMA的投资管理人)、Huadeng Technology、新加坡华勤、Sungrow Power、工银理财、iSoftStone HK、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial、中邮理财、Taikang Life、Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited订立基石投资协议，基石投资者已同意认购2.93亿美元(约22.955亿港元)的发售股份。

招股书显示，圣邦股份是中国领先的模拟集成电路(IC)公司。公司设计、开发并销售具备传感、放大、转换及驱动等功能的模拟集成电路及传感器，构成所有电子系统基础构建模块。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司在中国模拟集成电路市场的国内公司中位列第一，并在全球公司中位列第八，占市场份额的1.8%。

截至最后实际可行日期，公司拥有超过6800种模拟集成电路与传感器产品，涵盖38个产品类别，凭借稳健的设计及工艺能力，提供系统级解决方案，以缩短产品上市时间。公司的产品不仅是工业、网络和消费电子等终端市场的核心组件，如今也有助在电动汽车(EV)、数据中心、机器人、可再生能源及新一代消费设备等领域广泛应用。

公司的信号链集成电路协助电子设备解读物质世界。其接收来自传感器的信号，并对其进行准备以进行数据处理。公司的信号链集成电路能采集、调节并放大来自物质世界的信号，进而将其转换为高精度的数字信号。从数据采集点到最终输出端，公司的产品全程维持信号完整性，这对于需要精密测量、低噪声及极小误差的应用至关重要。

公司的电源管理集成电路负责控制电子设备内的能量输送方式。其决定设备各部分接收的功率大小，将电力转换为不同组件所需的电压等级，并安全地将电力分配至系统各处。同时，其亦能防护浪涌或异常电力流动等问题。透过维持稳定的电力供应与精准的调控，产品有助于维护系统的可靠运行并实现高效的能源利用。

财务方面，于2023年度、2024年度及2025年度，公司实现收入分别约为26.16亿元、33.47亿元、38.98亿元人民币，2023年至2025年的复合年增长率为22.1%；同期，年内利润分别约为2.70亿元、4.91亿元、5.34亿元人民币。

公司拟将所得款项净额的约60%预计将用于在未来五年内提升研发能力并扩展产品组合；约26.0%预期将用于旨在整合行业资源的战略投资及╱或收购；6%预期用于未来五年内拓展海外销售网络，特别是增强在欧洲、日本、韩国和新加坡的销售与营销能力；约8.0%将分配予营运资金及一般公司用途。