广合科技（1989.HK）拟发行不超36亿元A股可转债

金吾财讯|2026年6月22日，广合科技（1989.HK）宣布，拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币360,000.00万元（含）。本次可转债每张面值100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息。转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日及前1个交易日公司A股交易均价。票面利率将授权董事会根据国家政策、市场状况与保荐人协商确定。本次发行向现有A股股东优先配售，关联股东（控股股东集团及执行董事曾红女士等）合计持有272,057,420股A股，可能认购金额上限约人民币229,528.81万元，该等认购构成关联交易，须获独立股东批准，关联股东将于临时股东会上放弃投票。募集资金拟用于云擎智造基地项目（二期）、高多层产线技术改造项目及补充流动资金。本次发行尚待深交所审核、中国证监会同意注册及临时股东会批准。