联想集团拟发行20亿美元零息可换股债券 溢价47.5%换股

观点网讯：6月18日，联想集团于6月17日交易时段后宣布三项资本动作：建议发行2033年到期20亿美元零息可换股债券、同步购回6.75亿美元2029年到期可换股债券，并计划在市场进行股份回购以抵消股权稀释影响。

根据公告内容，新债券初步换股价为每股36.70港元，较6月17日收市价24.88港元溢价约47.5%。若悉数转换，将新增约4.27亿股，占现有已发行股本约3.44%。公司拟向维也纳MTF申请债券上市，并向联交所申请转换股份上市。

同时，联想已获承诺购回2.25亿美元旧债券（总额6.75亿美元），对应约2.03亿股股份。发行所得净额约19.79亿美元将用于债务再融资、股份回购及一般公司用途。

公司表示，将在股东周年大会上寻求股份回购一般授权，并披露主要股东如联想控股持股比例在多种转换情境下将介乎21.66%至23.12%之间。

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