礼邦医药-B(09637.HK)拟全球发售5675.54万股H股 预计6月29日上市

格隆汇6月18日丨礼邦医药-B(09637.HK)发布公告，公司拟全球发售5675.54万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售567.56万股H股(可予重新分配)，国际发售5107.98股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月18日至6月24日招股；发售价将为每股发售股份22.60港元，H股的每手买卖单位将为100股，Jefferies、BofA Securities及HTSC为联席保荐人；预期H股将于2026年6月29日开始于联交所买卖。

公司成立于2018年，是一家提供肾病疗法的生物制药公司。截至最后实际可行日期，公司的临床及临床前产品组合由一款核心产品AP301及六款其他候选产品组成，其中包括：一款临床后期候选产品(AP306)、一款临床前期候选药物(AP303)，以及四款临床前候选药物(AP308、AP304、AP305与AP307)。公司的单一核心产品AP301(于2021年自Vidasym取得全部全球权利)被中国列为一类新药。AP301是一款用于治疗高磷血症的磷结合剂。高磷血症是在接受透析的CKD患者中CKD最常见的并发症之一，存在大量未被满足的医疗需求。AP301已完成中国III期注册临床试验，预计于近期提交新药申请(“NDA”)，目前正在美国和中国开展全球III期关键多中心临床试验(“MRCT”)。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括经中国相关监管机构批准的合格境内机构投资者(“QDII”))认购总额为8150万美元(或约6.386亿港元)可购买的相关数量发售股份。按发售价每股H股22.60港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为2825.49万股发售股份。基石投资者包括GIC、Loomis Sayles、RTW基金、Symbiosis、腾讯(00700.HK)、Cormorant、DAMSIMF、广发基金、汇添富香港、易方达基金、LVC。

按发售价每股H股22.6港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司全球发售所得款项净额总额将约为11.808亿港元。公司拟将有关全球发售所得款项净额用于以下用途，惟须根据公司不断变化的业务需求及瞬息万变的市况作出变更：(i)约71.0%将用于公司候选产品的持续及计划临床开发及监管事务，其中约34.0%将用于AP301；约37.0%将用于其他候选产品(包括AP306、AP303及AP308)；(ii)约7.0%将用于推进公司候选产品(包括AP304、AP305及AP307)的临床前开发；(iii)约12.0%将用于升级生产能力以及于公司的候选药物获准销售后将其商业化；及(iv)约10.0%将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。