MERDEKAGOLD-DRS(06228)今起发售预托证券 入场费2686.82港元

金吾财讯 | MERDEKAGOLD-DRS(06228)发布公告，今日(6月17日)起至6月23日于全球发售预托证券。公司拟全球发售89,668,600份销售预托证券，其中，香港发售8,966,900份，占比10%；国际发售80,701,700份，占比90%；另有15%超额配股权。每份发售预托证券26.60港元，每手100股，入场费2,686.82港元，瑞银集团、中信证券为联席保荐人。预期预托证券将于下6月26日上市买卖。此次销售，该公司将不收取全球发售的任何所得款项净额，而由售股股东收取全球发售的全部所得款项净额。

据悉，MGR是一家于印尼证交所上市的黄金开采公司，是亚洲顶尖的纯黄金生产商之一。以Pani金矿为依托，根据CRU的资料，按资源量及储量基准计算，该项目为印尼最大的原生金矿，预计到2030年按产量将跻身亚洲前二大原生金矿之列。该公司为MCG的控股附属公司，后者占该公司已发行及缴足股本约63.33%。据介绍，MCG为一家于印尼证交所上市的印尼矿业集团，拥有多元化的采矿及选矿附属公司投资组合，业务遍及黄金、铜及电池材料，包括东爪哇省Tujuh Bukit金矿及科纳韦SCM矿( MBM的受控附属公司)的运营商。

财务数据方面，于2023年、2024年及2025年，公司收入分别为140万美元、180万美元及10万美元；对应期内年内亏损为680万美元、1270万美元及2750万美元；资产净值分别为1.55亿美元、2.73亿美元、3.81亿美元；年末现金及银行存款分别为1235.1万美元、6733.5万美元、4530.8万美元。

平安资产管理、万国、嘉能可、摩科瑞、托克集团等11名基石投资者合共认购总金额为1.52亿美元(或约11.91亿港元)，将认购的发售总数为44,779,800份，占发售股份的约百分比约49.94%、占已发行股本总额的概约百分比3.04%（假设超额配股权未获行使）。