Advanced Energy(AEIS)宣布赎回剩余1.367亿美元可转换优先票据

金吾财讯 | Advanced Energy Industries, Inc.(AEIS)发出正式赎回通知，计划于2026年9月23日(赎回日)全额赎回其剩余未偿还的、总本金为136,709,000美元的2.50%2028年到期可转换优先票据。根据公告，本次赎回价格为票据本金的100%，并加计截至赎回日(不含当日)的应计未付利息。在结算方式上，公司选择采用“现金支付本金、普通股支付溢价”的混合方式进行转换结算。

赎回通知发布时，该票据的初始转换价格约为每股137.46美元(对应每1000美元本金可转换为7.2747股普通股)。根据债券契约相关条款，由于公司主动发起赎回，持有人若选择在赎回日前进行转换，转换率将获得每1000美元本金额外增加0.0743股普通股的补偿。

持有人可在2026年9月22日(纽约时间下午5:00)之前的任意交易日提交转换申请。本次转换的观察期预计自2026年6月26日开始，至2026年9月21日结束。一旦进入赎回日，所有未转换票据将停止计息。

市场分析人士指出，Advanced Energy此前于5月份成功完成了11.5亿美元0%利率可转换优先票据的发行。此次通过赎回和转换逐步清理2028年到期的中高息(2.50%)存量债务，是公司优化整体资本结构、利用低息乃至零息工具降低长期财务成本的常规财务举措。

截至本文发稿，AEIS美股盘前上扬1.65%，最新报346.00美元。