花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数可赎回或有息票票据 总额408.50万美元

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，美股代码C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年6月9日完成定价，并于6月12日发行一款挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数的可赎回或有息票股权挂钩证券，到期日为2029年6月14日。该证券由花旗集团提供全额无条件担保，总发行规模为4,085份，每份面值1,000.00美元，合计408.50万美元。该证券设有条件票息，若在月度估值日表现最差指数的收盘价不低于其初始值70%的票息障碍，则每份证券支付约9.67美元（面值的0.9667%，折合年化约11.60%）的票息；若低于该障碍，则不支付当期票息。花旗集团有权在2026年9月9日及之后的多个潜在赎回日以面值加当期票息提前赎回全部证券。若未赎回持有至到期，且最终估值日表现最差指数的收盘价不低于最终障碍（初始值的70%），则按面值偿付；若低于最终障碍，则本金将按表现最差指数的跌幅比例蒙受损失，甚至可能损失全部投资。该证券不在任何交易所上市，由花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.担任承销商并以主体身份参与发行。