限购！绩优主动权益基金密集出手

【导读】绩优主动权益基金限购

中国基金报记者 天心

绩优主动权益基金密集限购。

6月以来，公募市场限购潮持续，不少绩优基金限购额度进一步收紧，部分产品限额更是低至百元甚至数十元。

业内人士指出，此举核心是为保障基金平稳运作、保护存量持有人利益，同时匹配基金经理的策略容量，避免规模过快扩张摊薄收益。

华泰柏瑞基金最新公告称，为保证基金稳定运作，保护基金份额持有人利益，旗下华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞质量精选混合自2026年6月10日起大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额由10万元调整为1万元。

同日，信达澳亚基金发布公告称，信澳优势产业混合自6月10日起，A、C类基金份额合计限购金额不超过50万元。

此外，作为QDII基金的创金合信全球芯片产业股票也发布公告称，自6月10日起，投资人通过所有销售机构和本公司直销渠道申购的金额限制由1000元调整为500元。

数据显示，上述基金业绩表现均较为亮眼。截至6月10日，华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞质量精选混合近一年净值增长率均超325%，年内净值增长率均接近100%；信澳优势产业过去一年净值增长率超200%，年内净值增长率接近60%；创金合信全球芯片产业股票近一年净值增长率超70%。

整体而言，上述绩优基金均精准抓住了AI投资主线。以华泰柏瑞质量成长混合为例，截至今年一季度末，该基金前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、长飞光纤光缆、源杰科技、天孚通信等AI光模块与芯片企业。

随着市场波动加剧，多只“固收+”产品也加入限购行列。

银华基金发布公告称，为满足投资者的需求，银华泰利灵活配置混合于6月11日恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务后，仅一日后便自6月12日起重启单日单账户1万元以上的大额限购。这只成立超10年的老牌基金定位“固收+”品种，股票仓位多控制在30%以下。同期，作为偏债混合基金的农银瑞康6个月持有混合自6月10日起大额限购金额设置为100万元。

6月以来，一批绩优基金在持续收紧申购业务限额。

财通基金旗下的财通成长优选、财通集成电路产业、财通品质甄选、财通价值动量等产品在5月底时单日单账户限购额度为1万元，到6月2日进一步收紧到1000元；永赢科技智选自6月1日起单日单账户申购额度不高于5万元，嘉实创新先锋自6月3日起单账户申购额度不高于500万元。

受额度约束，QDII基金限购幅度更为明显。6月10日起华夏移动互联混合人民币销售的申购、定期定额申购业务上限下调，其中，直销机构单日累计申购不超过2000元，代销机构单日累计申购额则不超过100元。就在上周，该基金在两类渠道的限购额才分别从1万元、1000元下调至5000元、200元。

建信新兴市场优选此前自3月16日起限购金额低至20元，后于6月8日起小幅上调至30元；富国全球科技互联网自6月4日起单日大额申购限额下调至1万元，过去1个多月时间该基金已进行三次限购调整，4月24日限额500万元，到6月3日时降至50万元。此外，5月初易方达全球成长精选混合的限购额已由50元下调至20元，天弘全球高端制造则是4月将限购额从1万元下调至100元。

业内人士认为，限购本质上是一种投资者保护机制。当前绩优基金仍维持较强“吸金”效应，但考虑到高位建仓难度、策略容量限制，以及保护原持有人利益，越来越多基金公司开始主动管控规模过快扩张。

编辑：黄梅

校对：王玥

制作：鹿米

审核：木鱼

注：本文封面图由AI生成

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