金克地产(KIM)运营子公司拟发售5亿美元可交换高级票据

金吾财讯 | 金克地产(KIM)宣布，其运营子公司Kimco Realty OP, LLC计划在市场和其他条件允许的情况下，面向合格机构买家(QIB)私募发售总本金为5亿美元、2031年到期的可交换高级票据。

同时，Kimco OP预计还将向初始购买者授予一项选择权，允许其在票据首次发行之日起13天内，额外购买最多7500万美元的票据。母公司Kimco Realty Corporation将为该期票据提供全额且无条件的无担保高级担保。

资本配置方面，Kimco明确本次募资所得款项净额拟用于：1)股票回购： 公司计划动用不超过约1.25亿美元的募资净额，在本次票据定价的同时，通过初始购买者或其关联机构以私下协商的交易方式同步回购Kimco的普通股。 2)日常运营与偿债： 剩余的募资净额将用于一般企业用途，包括但不限于偿还或赎回现有债务，以及为未来的优质收购、投资和资产改造开发机会提供资金提供流动性支持。