SpaceX(SPCX.US)IPO获数倍超额认购 机构投资者踊跃下单

智通财经APP获悉，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克旗下太空探索与人工智能公司SpaceX即将迎来历史性IPO，而市场需求的火爆程度正远超预期。据知情人士透露，随着SpaceX上市日期临近，该公司首次公开募股(IPO)已获得机构投资者数倍于发行规模的认购需求。负责承销的投行本周向客户表示，在与公司管理层举行路演和投资者会议后，订单数量继续快速增长，认购热情持续升温。

知情人士称，自周一以来，机构投资者提交的认购订单数量进一步增加。目前本次发行已出现大幅超额认购，部分大型机构投资者单笔认购金额甚至达到100亿美元以上。

另有消息人士表示，承销团已向部分客户透露，机构配售份额将优先分配给大型长期投资机构，以确保股东结构稳定。

根据此前披露的发行文件，SpaceX计划以每股135美元的固定价格发行约5.556亿股A类普通股，融资规模约750亿美元，对应公司估值约1.8万亿美元。

若顺利完成发行，本次IPO将超过沙特阿美2019年294亿美元的融资纪录，成为全球资本市场历史上规模最大的IPO。

按照时间安排，SpaceX预计于6月11日完成定价，并于次日在纳斯达克正式挂牌交易，股票代码为“SPCX”。

虽然机构投资者认购截止时间预计为美国东部时间周三下午4点，部分零售交易平台仍允许散户投资者在截止日期后继续提交认购申请。

据媒体此前报道，SpaceX计划将最高30%的发行股份分配给散户投资者，这一比例明显高于多数大型科技公司IPO。

本周二晚些时候，摩根士丹利还将在纽约总部举办大型投资者交流活动，预计约300家机构投资者参与。届时，SpaceX总裁Gwynne Shotwell和首席财务官Bret Johnsen将与投资者进行面对面交流。

此次IPO由高盛集团(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)、美国银行(BAC.US)、花旗集团(C.US)以及摩根大通(JPM.US)联合牵头承销，另有18家投行共同参与发行工作。

市场人士认为，SpaceX受到热捧的原因不仅在于其在商业航天领域的领先地位，还与其近年来快速扩张的卫星互联网业务Starlink以及人工智能业务xAI密切相关。今年早些时候，马斯克推动xAI与SpaceX进行资源整合，进一步强化了市场对于其“航天+AI”双重成长故事的期待。

值得关注的是，SpaceX上市之际，美国资本市场正迎来新一轮人工智能企业IPO浪潮。OpenAI本周已秘密提交上市申请，而人工智能初创公司Anthropic也于上周启动IPO准备工作。根据媒体测算，若SpaceX、OpenAI和Anthropic未来陆续完成上市，三家公司合计将为美国资本市场新增约3.6万亿美元市值。