美国银行（BAC.US）拟发行挂钩纳斯达克100、罗素2000及标普500指数表现最差者的可赎回票据，年票息11.90%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation）旗下的BofA Finance LLC作为发行人，在美国银行公司的担保下，计划于2026年6月30日定价、2026年7月6日发行固定收益发行人可赎回收益票据（CUSIP：09712CJ38），到期日为2027年7月6日，期限约12个月。票据收益挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者。固定票息为年化11.90%（每月0.9917%），按月支付。发行人有权自2027年1月5日起每月以面值加当期票息赎回全部票据。若票据未提前赎回，且任一挂钩指数在定价日（不含）至估值日（含）期间内任意交易日收盘价低于其初始值的70.00%（即下跌超过30.00%），则触发敲入事件。若敲入事件发生且表现最差指数的期末价值低于初始价值，到期时每份本金1,000.00美元将按该指数跌幅等比例减少（1:1下行风险），最高可能损失全部本金，但最终固定票息仍将支付；若未触发敲入事件或触发但表现最差指数期末价值不低于初始价值，则到期支付面值。最终票息支付与挂钩指数表现无关。票据每份面值1,000.00美元，公开售价为1,000.00美元，承销折扣最高为2.50美元，初始估值区间为940.00美元至990.00美元。票据不会在任何证券交易所上市。