高盛集团（GS.US）拟发行2046年到期可赎回固定利率票据，年利率6.00%

金吾财讯|2026年5月22日，高盛集团（GS.US）提交424B2初步定价补充文件，计划发行可赎回固定利率票据（Callable Fixed Rate Notes），到期日为2046年5月25日。该票据年利率为6.00%，自预计发行日2026年6月9日起计息，每年6月9日支付利息，首次付息日为2027年6月9日。发行人有权自2029年6月9日起，在每季度赎回日（预计为3月、6月、9月和12月的第9天）以100%本金加上应计未付利息提前赎回全部票据，须提前至少五个工作日通知。票据面值为1,000.00美元，超额部分以1,000.00美元的整数倍递增。承销商为Goldman Sachs & Co. LLC和InspereX LLC。发行规模和价格在初步文件中未具体明确。