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和讯信息魏玉根:重视国内算力链

来源:和讯财经

2026-05-20 08:40:04

(原标题:和讯信息魏玉根:重视国内算力链)

历经两日震荡洗盘,主力资金布局意图已然明朗,当前资金正集中调仓布局国产半导体产业链,阶段性弱化海外算力相关赛道。 此前主打海外算力配套的 PCB、海外系光模块龙头,调整后反弹乏力,走势持续偏弱。反观国产半导体产业链个股,回调后总能快速企稳回升,明显是资金低位吸纳筹码的信号。 板块强势背后逻辑清晰,下半年国内算力芯片需求将迎来持续放量,从中芯国际、寒武纪、长鑫存储一季度业绩表现,以及头部互联网企业一季度财报、二季度资本开支规划,均能印证这一产业趋势,行业迎来明确边际向好变化。 现阶段机构调仓倾向十分鲜明,全力聚焦本土半导体产业链。盘面也能直观体现,深耕国内市场的二线光模块企业强势封板,而对标海外业务的同类标的走势低迷,核心原因在于前者产能与订单多面向国内市场。 此外华为升腾产业链、超节点相关方向同样具备较高关注度。这类盘面风格与资金流向的细微转变,短线交易务必重点把握。

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