药明康德：拟发行67.8亿元2027年到期美元结算零息可转债

雷达财经 文|苏静 编|深海

5月14日，药明康德（603259）发布关于拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券的告告。公告显示，药明康德拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券。

本次发行于2026年5月14日（交易时间后）签署认购协议，债券初始转换价为每股H股153.00港元，相比2026年5月14日香港联交所收盘价溢价约17.60%；若按初始转换价全部转换为股份，将增加H股股本约5114.6959万股，占发行后总H股股本约1.69%。

募集资金约90%拟用于全球产能和能力发展。债券不计利息，到期日为2027年5月22日或前后。

天眼查资料显示，药明康德全称为无锡药明康德新药开发股份有限公司，成立于2000年12月01日，注册资本293333.6997万人民币，法定代表人GE LI（李革），注册地址为江苏省无锡市滨湖区马山五号桥。主营业务为为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务。

目前，公司董事长为李革，董秘为韩敏，最新年报显示员工人数为33834人，实际控制人为Ge Li、刘晓钟、张朝晖（持有无锡药明康德新药开发股份有限公司股份比例：10.57%、0.02%、0.02%）。

公司参股控股公司112家，包括上海康德弘翼医学临床研究有限公司、南京药明康德新药开发有限公司、上海药明康德新药开发有限公司等。

在业绩方面，公司2023年、2024年、2025年营业收入分别为403.41亿、392.41亿和454.56亿，同比分别增长2.51%、-2.73%和15.84%；归属净利润分别为96.07亿、94.50亿和191.51亿，同比分别增长9.00%、-1.63%和102.65%。同期，公司资产负债率分别为24.64%、26.44%和22.18%。

在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险11条，周边天眼风险181条，历史天眼风险3条，预警提醒天眼风险219条。