刚果共和国宣布5.75亿美元债券回购计划 拟发行新债置换高息旧债

金吾财讯|刚果共和国周二宣布计划回购约5.75亿美元2032年到期债券，旨在降低融资成本。该国正与国际货币基金组织（IMF）就新援助计划进行谈判。政府将以每1000美元本金支付1040美元的溢价收购债券，并结算应计利息。这批债券于2022年发行，票面利率为9.875%，2025年12月曾进行增发。回购资金将来自新发行的美元计价债券，预计新债加权平均期限为8年，具体定价将在5月19日回购要约截止后确定。若回购后剩余债券不足发行总量的25%，政府拟按面值加应计利息赎回剩余部分，结算日预计在5月26日或之后。标普和惠誉对该国评级为CCC+，穆迪评级为Caa2，三大机构均维持'稳定'展望。花旗集团担任本次回购交易的交易经理，并作为新债发行的独家账簿管理人。IMF近期指出该国经济前景'脆弱'，主因投资不足和能源供应问题，预计将派工作组商讨经济改革方案。