A股午评 | 全球上演“AI叙事交易”行情，A股“接着奏乐接着舞”！创指半日涨近1%

5月7日，市场震荡拉升，创业板指走势较强，北证50指数盘中涨超4%。截至午间收盘，沪指涨0.25%，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.98%，北证50涨超2%。沪深两市半日成交额1.98万亿，较上个交易日缩量976亿。

盘面上，全球上演“AI叙事交易”行情，题材概念多数上行，局部赚钱效应炸裂。光纤光缆、光模块、PCB、电子布、存储芯片等算力硬件概念持续爆发，通鼎互联、炬光科技等多股涨停；灵巧手、人形机器人概念反弹，华中数控、肇民科技等多股涨停；太空光伏、光伏设备、逆变器等光伏概念走强，钧达股份、上海港湾等涨停；消费电子、折叠屏、苹果概念拉升，共达电声等涨停；谷歌产业链走强，特发信息等涨停；半导体、先进封装、光刻机概念持续强势，泰晶科技等涨停；电力、电网设备概念拉升，大唐发电、华电辽能等多股涨停；商业航天、卫星互联网、军工产业链、足球振兴、储能等概念全线上行。

跌幅方面，锂资源、电解液、磷酸铁锂、盐湖提锂等锂电池概念全线回调，石大胜华、大中矿业逼近跌停；尿素、工业气体、纯碱、甲醇、磷化工等化工概念全线走低，水发燃气跌停；油气产业链、油服、石油概念持续走弱，恒逸石化逼近跌停；食品饮料、乳业、零售等大消费概念持续弱势；农业、养殖业概念持续走低；银行、券商、证券IT等部分金融板块集体下行。

展望后市，国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

热门板块

1、光伏概念拉升

太空光伏、光伏设备、逆变器等光伏概念走强，钧达股份、上海港湾等涨停。

点评：消息面上，美国德州格莱姆斯县网站发布的公告显示，马斯克的商业航天公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体制造及先进计算制造工厂”。如果后续阶段得以完成，预计总投资额可能高达1190亿美元（约合人民币8105亿元）。

2、光纤概念走强

算力硬件方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，通鼎互联涨停。

点评：消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

3、PCB概念反复活跃

PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。

点评：消息面上，据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。

4、工业气体概念震荡走弱

工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。

机构观点

国泰海通：股市有望走出新高，行情广度将进一步扩散

国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年第一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。其次，4月重磅会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。此外，2026年第一季度，AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。

该机构还表示，财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

中信建投：北美四大CSP上调2026年资本开支预期，坚定看好算力产业链

北美四家 CSP 厂商公布一季报，持续加码资本开支。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期，且对2027年整体展望积极，预示着算力基础设施的建设高峰远未见顶。坚定看好AI全产业链，尤其是AI算力产业链。

华泰证券：关注外资配置视角下的三大线索

2026第一季度海外头部基金中资股仓位低配程度延续修复。向前看，中期建议关注三条线索：1）ROE及分红稳定、估值具性价比的红利及A50核心资产；2）稳增长预期强化下的低估值顺周期修复方向；3）外资长期偏好的互联网科技、消费龙头及资源红利等全球稀缺性资产。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。