中国宏桥(01378.HK)完成发行102亿元人民币2027年到期美元结算零息可换股债券

金吾财讯|2026年5月5日，中国宏桥(01378.HK)宣布完成发行本金总额为102亿元人民币的于2027年到期的美元结算零息可换股债券。该债券以美元结算，零票息，初步换股价为每股43.90港元，若悉数行使换股权，将发行约2.67亿股换股股份。本次发行所得款项净额约为14.69亿美元，公司计划将其中40%用于采购及储备生产原料铝土矿，30%用于为现有债务再融资，10%用于投资海外项目，10%用于未来股份回购，余下10%用于一般公司用途。