菲利普莫里斯国际（PM）高级无担保债务发行公告

金吾财讯|菲利普莫里斯国际公司（Philip Morris International Inc.，股票代码：PM）近日发布公告称，计划根据规则424(b)(2)提交招股说明书，进行高级无担保债务的发行。此次发行旨在筹集资金，用于一般公司用途，包括偿还部分或全部未偿还的商业票据和再融资现有的美元计价0.875% 2026年到期的票据，以及满足营运资金需求。 公告显示，此次发行的债券类型为高级无担保债务，债券面值在2,000美元及以上，以1,000美元为增量。虽然具体的发行总额和年利率尚未明确，但公司表示利息支付将每年进行两次。此外，债券可在特定条件下提前赎回。 此次发行的承销商包括Barclays Capital Inc.、Mizuho Securities USA LLC等。债券将通过DTC、Clearstream和Euroclear进行清算和结算，并将受纽约州法律管辖。 值得注意的是，此次发行的债券不会在任何证券交易所上市或纳入任何自动报价系统。同时，公告也列出了相关的投资风险和法律税务事项，提醒投资者需仔细考虑。 菲利普莫里斯国际是一家领先的国际消费品公司，致力于实现无烟未来，其产品组合主要包括香烟和无烟产品。此次债务发行将进一步支持公司的财务灵活性和市场竞争力。