Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及三个主要指数挂钩的可赎回股权挂钩证券

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）的全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年4月27日发行了中期高级票据，系列N。该票据为无担保债务证券，由Citigroup Inc.担保，并与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩。票据的票面金额为每股1000美元，总发行量为1879.2万美元。 此次发行的票据提供定期利息支付，年利率约为11.739%，高于该公司同等期限的传统债务证券收益率。然而，投资者需承担一定的风险，包括票据可能在到期前被赎回，以及在到期时可能收到的金额显著低于面值，甚至为零，具体取决于表现最差的底层资产的表现。 票据的到期日为2027年4月27日，除非在此之前被赎回。利息支付日期为每月27日，从2026年5月开始。如果票据未被提前赎回，投资者在到期时将收到的金额取决于表现最差的底层资产的最终价值是否低于其障碍值。 此次发行的承销商为Citigroup Global Markets Inc.，每张票据的承销费用为4.50美元，总承销费用为84564美元。发行价格为每股1000美元，扣除承销费用后的募集资金总额为1870.7436万美元。 投资者需注意，这些证券的风险显著高于传统债务证券，可能面临本金损失的风险，并且不享有任何底层资产的股息或增值收益。