Bank of Montreal（BMO）拟发行500万美元高级中期票据

金吾财讯|Bank of Montreal（BMO）计划于2026年4月24日发行总额为5,000,000美元的高级中期票据，系列K。该票据属于自动赎回障碍票据，附带或有利息支付，到期日为2027年7月27日。票据的参考资产包括标普500指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数，观察日期自2026年10月起每月进行。若任一参考资产在任一观察日的收盘水平超过其初始水平的100%，票据将自动赎回。此外，票据的或有利息支付为每月1.0417%（约12.50%年利率），前提是每个参考资产在观察日的收盘水平大于或等于其障碍水平。 该票据的发行最低面额为1,000美元及其整数倍，由BMO资本市场公司代理发行。需要注意的是，该票据不可转换为普通股或其他附属公司的股票，也不在任何证券交易所上市，所有支付受Bank of Montreal信用风险影响。该票据不适用于美国以外的任何公共发行，投资者需自行评估不同国家和地区的法律和税务影响。 票据的定价日期为2026年4月22日，结算日期为2026年4月27日，估值日期为2027年7月22日。初始估值低于公众价格，包含发行、结构化和对冲成本。税务处理存在不确定性，投资者应咨询税务顾问。