巴克莱银行（DJP）发行23.3亿美元与三大指数挂钩的中期票据

金吾财讯|巴克莱银行（DJP）于2026年4月21日提交了根据规则424(b)(2)的招股说明书，宣布将发行总额为23.3亿美元的全球中期票据系列A。这些票据与标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数挂钩，到期日为2031年3月20日。 票据的面值为每份1000美元，最低发行金额为1000美元，且以1000美元的整数倍递增。票据的初始估值日期为2026年4月17日，发行日期为2026年4月22日，最终估值日期和到期日分别为2031年3月17日和2031年3月20日。 票据的支付条款如下：如果在到期时没有提前赎回，并且持有至到期，投资者将根据表现最差的参考资产的最终价值获得相应的现金支付。如果最差参考资产的最终价值高于或等于其障碍值，投资者将获得每份票据面值1000美元的支付；如果低于障碍值，投资者将获得面值加上参考资产回报的支付。 票据的发行价格为每份992美元至1000美元之间，具体取决于投资者的账户类型。巴克莱银行预计这些票据的内部估值为每份990.20美元，低于初始发行价格。 此外，票据可能面临多种风险，包括市场波动性、参考资产表现不佳、英国银行破产法下的纾困权力行使等。投资者需注意这些风险，并在投资前咨询专业顾问。