花旗集团（C.US）发行中期高级票据，涉及自动赎回和条件性票息

金吾财讯|花旗集团（C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.，于2026年4月21日发行了中期高级票据，系列N。这些票据是与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数表现挂钩的自动赎回条件性票息股权链接证券。该票据的面值为每份1000美元，预计发行价格将低于面值，具体为976.50美元，每份票据的承销费用为23.50美元。票据将在2029年4月26日到期，除非在此之前被自动赎回。自动赎回条款规定，如果在任何潜在的自动赎回日期，表现最差的基础指数的收盘价值达到或超过其初始价值，票据将被自动赎回。此外，票据持有人在每个估值日期后第三个工作日有权获得条件性票息，票息率为年化9.50%，但前提是表现最差的基础指数在之前的估值日期的收盘价值达到或超过其票息障碍值。