商米科技-W(06810.HK)拟全球发售4262.68万股H股 预计4月29日上市

格隆汇4月21日丨商米科技-W(06810.HK)发布公告，公司拟全球发售4262.68万股H股，中国香港发售股份426.27万股，国际发售股份3836.41万股(以上可予重新分配)；2026年4月21日至4月24日招股；发售价将为每股发售股份24.86港元，H股的每手买卖单位将为100股，德意志银行、中信证券与农银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年4月29日开始于联交所买卖。

公司是全球领先的商业物联网(BIoT)解决方案提供商。公司的颠覆性解决方案集成了智能硬件、软件及数据洞察，赋能众多线下商业场景实现数字化转型，提升核心商业运营流程(如支付、会员管理、订单履约、存货控制及员工管理)效率。根据灼识咨询的资料，按2024年的收入计，公司目前是全球最大的安卓端BIoT解决方案提供商，占有10%以上的市场份额。根据同一资料来源，预期安卓端BIoT解决方案市场将于未来五年出现增长，2024年至2029年的复合年增长率为23.7%。

公司于BIoT行业的智能设备设计及工艺、PaaS平台及软件技术，以及AI驱动的数据分析等领域，拥有产品及技术创新的往绩记录。根据灼识咨询的资料，自公司首次推出全球首款BIoT一体机V1以来，这种持续的创新推动公司在短短三年内即实现全球收入突破100百万美元，确立了公司作为行业领导者的地位，并使公司成为十大行业参与者中最年轻的公司。公司的BIoT解决方案主要包括智能设备及BIoT PaaS平台。公司每台智能设备均由公司的专业商用操作系统(即SUNMI OS)提供支持，使商户能够高效管理及优化其交易与运营。公司的BIoT PaaS平台提供统一的软件基础设施，配备即用型开发工具，使商户及开发者能够高效开发、管理及升级用于智能设备的特定垂直场景软件应用程序。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额3657万美元(约2.86亿港元)购买的若干数目的发售股份，惟须待若干条件达成后方可作实。按发售价计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1152.08万股发售股份。基石投资者包括China Orient Enhanced Income Fund(由中国东方国际资产管理有限公司管理)及XINWUTANG CO., LIMITED(由嘉善新武塘股权投资合伙企业(有限合伙)(“嘉善新武塘”)全资拥有)。

公司估计全球发售所得款项净额总额(每股股份发售价24.86港元)将约为9.09亿港元(1.16亿美元)。公司目前拟按下列用途使用自本次发售获得的该等所得款项净额：(i)约40.0%用于为BIoT软硬件解决方案的研发提供资金；(ii)约30.0%用于拨付加强供应链及生产运营；(iii)约20.0%用于拨付实施全球市场扩张计划；及(iv)约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。