Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及金额高达10亿美元

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年4月20日发布公告，宣布其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.将发行中期高级票据，系列N。该票据为自动赎回型附条件票息股权挂钩证券，挂钩于表现最差的欧洲斯托克50指数（EURO STOXX 50 Index）、纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）和标普500指数（S&P 500 Index），到期日为2029年4月26日。 此次发行的票据总额为10亿美元，每份票据的面值为1000美元，发行日期为2026年4月28日。票据的定价日期为2026年4月23日，预计发行价格为每份980美元，Citigroup Global Markets Inc.将收取每份20美元的承销费。 票据的主要特点包括：每份票据在每个估值日期后的第三个工作日支付附条件票息，票息率为至少3.00%（年化12.00%），前提是表现最差的标的指数在估值日期的收盘价不低于其票息障碍值。如果表现最差的标的指数在估值日期的收盘价低于其票息障碍值，则不支付附条件票息。 此外，票据可能在最早的自动赎回日期自动赎回，如果表现最差的标的指数在自动赎回日期的收盘价不低于其初始价值。自动赎回日期包括2026年10月23日、2027年1月25日、2027年4月23日等。 到期时，如果票据未被提前赎回，投资者将获得面值1000美元加上附条件票息。如果表现最差的标的指数在最终估值日期的收盘价低于其最终障碍值，投资者将获得面值1000美元加上相应的回报。 Citigroup Inc.对票据的所有付款提供全额无条件担保。票据不在任何证券交易所上市，投资者需承担流动性风险和发行方的信用风险。 此次发行的票据适合能够理解其复杂性和风险的投资者。投资者应仔细阅读相关文件，了解所有风险因素，并咨询财务顾问以确定投资的适宜性。