Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及风险和收益特征

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年4月9日提交了一份定价补充文件，公告了其发行的中期高级票据的详细信息。该票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.担保。票据的收益与道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）、罗素2000指数（Russell 2000 Index）和标普500指数（S&P 500 Index）的表现挂钩，特别是表现最差的一个指数。 该票据的发行日期为2026年5月5日，到期日为2027年11月4日。每张票据的面值为1000美元，定价日期为2026年4月30日。票据的潜在收益率高于公司同期限传统债务证券的收益率，但投资者需承担相应的风险。 票据的收益支付取决于表现最差的指数的表现。如果在任何一个估值日期，表现最差的指数的收盘价低于其障碍值，投资者将无法获得当期的附加利息支付。此外，票据可能在到期前被自动赎回，具体情况取决于表现最差的指数的表现。 在到期时，如果票据未被自动赎回，投资者将获得的支付金额取决于表现最差的指数在最终估值日期的收盘价。如果该指数的收盘价低于其最终障碍值，投资者将收到的金额将显著低于票据的面值，甚至可能为零。 该票据不会在任何证券交易所上市交易，流动性可能有限。投资者需注意，票据的收益支付和到期支付都受到表现最差的指数的表现影响，且不参与任何指数的股息或升值收益。 此次发行的承销商为Citigroup Global Markets Inc.，每张票据的承销费用为9美元，发行价格为991美元。