美国银行（BAC）拟于2026年4月21日发行挂钩标普500等指数的有条件收入自动赎回收益票据

金吾财讯|美国银行（BAC）计划于2026年4月21日发行Contingent Income (with Memory Feature) Auto-Callable Yield Notes，该票据挂钩标普500指数、State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)和VanEck Semiconductor ETF (SMH)。票据期限为约4.75年（若未提前赎回），发行价格为每1,000美元本金961.25美元，最高承销折扣为每1,000美元本金38.75美元，推介费最高为每1,000美元本金6.25美元。 该票据将于2031年1月22日到期，若每个挂钩资产在观察日的价值不低于起始价值的70%，每月支付附带利息。自2027年4月16日起，若每个挂钩资产在赎回观察日的价值不低于起始价值的95%，则自动赎回。到期时，若最差表现的挂钩资产下降超过40%，投资将面临1:1的损失风险；否则，返还本金及最终附带利息。 发行受BofA Finance LLC和Bank of America Corporation的信用风险影响，市场价格波动可能影响赎回金额，挂钩资产表现不佳可能导致投资损失，且该票据不会在任何证券交易所上市，可能存在流动性风险。