汇丰控股（00005.HK）拟发行总值25亿美元的永久后偿或有可转换证券。

金吾财讯|汇丰控股（00005.HK）计划于2026年3月24日发行总值25亿美元的永久后偿或有可转换证券，分为2031证券和2036证券各12.5亿美元。2031证券年利率为6.750厘，2036证券年利率为7.000厘，利息每半年支付一次。两者的到期日均为永久，但公司可在特定条件下选择赎回。此次发行预计所得款项净额为24.75亿美元，将用于一般公司事务及加强资本基础。相关证券将在Euronext Dublin的环球交易市场上市。