传汇丰控股拟发行AT1债券 筹资至少10亿美元

观点网讯：3月17日，据媒体报道，汇丰控股正发行自2月底中东冲突爆发以来首批以主要货币计价的额外一级资本债券（AT1），为这一高风险信贷市场细分领域重新打开大门。

据介绍，该行计划通过两只永续债筹资至少10亿美元，这两只债券分别可在5.5年和10年后首次赎回，初始市场定价收益率分别约为7.25%和7.5%。

汇丰控股是全球最大的AT1债券发行人，未偿还此类次级债券总额超过230亿美元。

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