西部水泥（02233.HK）拟发行3亿美元10.5%优先票据

金吾财讯|中国西部水泥有限公司（02233.HK）宣布，于2026年2月2日，公司与附属公司担保人及J.P. Morgan订立购买协议，将发行本金总额为3亿美元的优先票据。该票据将于2029年11月到期，年利率为10.5%，自2026年2月11日起计算，每半年支付一次利息，到期一次性还本。票据将以面值的100%发行。 此次票据发行的主要目的是回购、赎回或偿还西部水泥的现有债务，并用作营运资金。票据将仅在美国境外以离岸交易形式发售，不会向香港公众人士提呈发售。 西部水泥计划将票据在香港联交所上市，并已申请有关票据合资格上市的确认。标普和惠誉分别给予该票据“B”评级。