巴西阿苏尔航空成功发行13.7亿美元债券，超额认购达90亿美元

金吾财讯|巴西航空公司阿苏尔(AAZUL.CJ)近日通过债券发行成功筹集13.7亿美元资金，这一金额超出最初预期的12.1亿美元。据知情人士透露，此次债券发行获得超过90亿美元的认购需求，显示出市场对该公司的高度信心。此次债券发行是阿苏尔航空退出第11章破产保护程序的关键步骤。债券收益率为10.125%，票面利率定为9.875%。该公司计划用这笔资金偿还现有债务人持有资产(DIP)融资的未偿还本金，剩余部分将用于支持重组计划和增强流动性。阿苏尔航空于2025年5月在纽约申请第11章破产保护，旨在削减债务并增强业务对燃油价格波动和汇率变化等市场挑战的抵御能力。该公司预计将于2月正式退出破产程序。