翰森制药（03692.HK）拟发行46.8亿港元零息可换股债券

金吾财讯|翰森制药（03692.HK）于2026年1月26日发布公告，公司与承销商订立认购协议，拟发行本金总额为4,680百万港元的零息可换股债券。该债券将于2026年2月3日发行，于2033年2月3日到期，初始换股价为每股57.39港元。 该债券不计利息；若公司未能按期偿还本金，则将按年利率1%计息。债券持有人可在2026年3月16日至到期日前十日期间行使转换权。假设债券全部转换，将发行81,547,308股股份，约占公司已发行股本的1.35%。 预计本次发行所得款项净额约为4,640百万港元，将主要用于药物研发及引进授权（约65%）、新建研发中心和生产设施（约25%），以及补充营运资金和其他一般企业用途（约10%）。