洛阳钼业（03993.HK）成功发行12亿美元零息可换股债券

金吾财讯|洛阳钼业（03993.HK）于2026年1月26日成功发行了12亿美元的零息有担保可换股债券，该债券将于2027年到期。本次发行由多家知名金融机构担任独家全球协调人、牵头账簿管理人及联席牵头经办人。 根据公告，债券的所得款项净额将在未来12个月内按以下方式动用：约40%将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支；约60%将用于增强公司境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途。 债券已在维也纳证券交易所运营的维也纳多层次市场(MTF)上市和交易。洛阳钼业表示，后续将根据中国证监会的相关规定，及时就发行债券履行相应的备案程序。 本次发行后，若债券按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换为H股，公司将新增约333,739,565股H股，总股本将增加至21,728,049,741股。