沙特阿美发行多批次美元债券融资数十亿，3/5/10/30年期利差分别为100/115/125/165基点

金吾财讯|全球最大石油出口商沙特阿美启动多批次美元债券发行，根据路透获得的条款清单显示：3年期债券初步定价为美国国债收益率加100个基点，5年期加115个基点，10年期和30年期分别加125和165个基点。这是该公司继2024年7月发行60亿美元债券后，时隔半年再次大规模融资。此前2024年5月发行50亿美元债券，9月通过伊斯兰债券融资30亿美元。 财务数据显示，受原油价格下跌和债务上升影响，阿美2025年预计股息支付总额将下降30%至854亿美元。沙特政府直接持有81.5%股权，主权财富基金PIF控制16%。公司近期采取多项资金筹措措施，包括与黑石旗下GIP财团达成110亿美元的贾富拉天然气处理设施租赁协议，以及沙特政府通过出售0.64%股份募集123.5亿美元。 本次债券发行由花旗、高盛、汇丰、摩根大通和摩根士丹利担任主承销商，预计当日完成定价。