洛阳钼业(603993.SH)拟根据一般性授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券

智通财经APP讯，洛阳钼业(603993.SH)发布公告，2026年1月19日(收市时间后)，公司拟根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过境外间接控股子公司CMOC CapitalLimited(简称“发行人”或“CMOC Capital”)发行12亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券，公司将为间接控股子公司CMOC Capital发行可转债提供担保。根据条款及条件所载之情况，该等债券可按每股H股28.03港元的初始转换价(可予调整)转换为H股。

假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则债券将转换为约3.34亿股H股，相当于公司于公告日期现有已发行H股数目约8.48%及公司现有已发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股数目约7.82%及公司经扩大已发行股份数目约1.54%。转换股份将悉数缴足，并在各方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为11.88亿美元。公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。