第二届21世纪金牌投顾优秀案例发布 树立行业服务新标杆

21世纪经济报道记者 杨坪 实习生 唐可欣

12月5 月-6日，由南方财经全媒体集团主办，21世纪经济报道承办，渣打银行战略支持，东方证券等支持的“南方财经论坛2025年会”在广州隆重举行。

在 6 日上午举办的以“耐心资本·定投中国”为主题的21世纪基金业年会上，第二届21世纪金牌投顾优秀案例正式发布，来自19家机构的25个优秀案例成功入围；会议同步启动21世纪金牌投顾大赛，并举行投顾竞技平台上线仪式。

接下来，21世纪资本研究院投顾课题组将以多形式对优秀案例进行深度挖掘和宣传推广，通过案例示范、竞技提升、平台赋能的多元联动，助力行业高质量发展，树立投顾服务的标杆和新方向。

案例征集覆盖多领域

今年10月，南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道推出的“第二届21世纪金牌投顾”正式启动案例征集，获得了金融机构的热情参与，申报机构涵盖基金、证券、第三方投顾三大领域。

活动评价体系在首届基础上进行调整，设置“基金投顾优秀案例”与“21世纪金牌投顾”两大板块。

在基金投顾优秀案例中，设有年度优秀基金投顾示范机构、年度优秀基金投顾示范品牌、年度创新基金投顾示范机构；21世纪金牌投顾团队系列中，设有年度21 世纪金牌投顾团队、21 世纪优秀投顾服务机构以及21 世纪金牌投顾等不同案例类别。

本次征集以挖掘行业优质投顾实践为核心目标，聚焦买方投顾领域多维度实践，案例既涵盖服务模式标准化、创新能力提升、客户价值创造等方面的探索，也包含科技赋能下的业务创新，同时不乏在服务流程优化、投研能力转化、客户需求响应等方面的突出实践。

经多维度筛选与专业评审，本次入围的机构通过精细化的服务与专业化的布局，不断突破传统财富管理模式，为投顾行业注入了新的活力。

“我们希望通过投顾案例征集，形成行业参考标杆，为投顾机构提供学习借鉴的样本，助力行业在服务规范、专业标准方面逐步完善，也为投资者选择投顾服务提供参考，推动行业向专业、规范和客户导向的方向发展。”项目负责人表示。

政策与市场推动投顾行业加速转型

近年来，中国资本市场生态发生变化，财富管理行业向买方投顾模式转型成为行业共识。在新“国九条”落地、公募基金降费改革纵深推进及中长期资金入市政策持续发力下，这些政策红利为基金投顾业务的快速发展奠定了良好基础。作为连接投资者与公募基金的重要环节，基金投顾业务正从产品导向向客户需求导向转变，政策支持与市场需求共同推动行业进入发展新阶段。

“21世纪金牌投顾”项目由南方财经全媒体集团打造，以发掘行业典型实践、推动行业规范发展为核心导向，明确行业标准化与品牌化的发展路径。本次发布的优秀案例，涉及客户陪伴、资产配置等多方面创新实践，为投顾机构与从业者提供了交流与提升的渠道。

未来，21世纪投顾课题组将发布基金投顾专项研究报告，输出相关数据洞察与趋势分析；并通过《21世纪经济报道》专栏、21财经APP等平台，推出专题报道、访谈等内容；同时将联合行业相关力量开展调研走访，扩大案例传播范围，推动行业规范发展。

附：第二届21世纪金牌投顾优秀案例榜单，有没有你熟悉的机构入选？