宝济药业-B(02659.HK)拟全球发售3791.17万股 12月2日起招股

宝济药业-B(02659.HK)发布公告，公司拟全球发售3791.17万股股份，其中香港发售股份379.12万股，国际发售股份3412.05万股。招股日期为12月2日至12月5日，最高发售价26.38港元，每手买卖单位100股，入场费约2664.60港元。

全球发售预计募资总额为10.00亿港元，募资净额9.22亿港元，募资用途为用于核心产品(包括KJ017、KJ103及SJ02)的研发及商业化；用于推进公司的其他现有管线产品及筹备相关登记备案；用于提升及扩大生产能力；用作营运资金及一般公司用途；用于持续优化专有合成生物学技术平台，以及研究和开发新候选药物。

公司引入安科生物(香港)有限公司、Derivatives China Alpha Fund SPC、国泰君安证券投资（香港）有限公司（有关中和场外掉期）等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约760.41万股可购买发售的股份。

宝济药业-B预计于2025年12月10日在主板上市，中信证券（香港）有限公司、海通国际资本有限公司为联席保荐人。

公司是一家处于临床阶段的生物技术公司，利用合成生物技术在中国开发及提供重组生物药物，专注于攻克治疗选择有限且药物制造工艺复杂的目标病症。

公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止，净利润分别为-1.60亿元、-3.64亿元、-1.83亿元。（数据宝）