斥巨资买了一大堆芯片，AI会成功吗？

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来 源： 内容 编译自 HPCwire 。

我们正处于一场前所未有的AI热潮之中。到本十年末，将有数万亿美元被用于建设和配备数千个新的数据中心，以支持新一代AI聊天机器人、副驾驶和自主代理。这是一场巨大的技术豪赌，但最终会获得回报吗？

人工智能建设背后的数字着实惊人。尽管上周美国能源部宣布将新建九台超级计算机，展现了高性能计算领域的领先地位，但与超大规模数据中心运营商及其投资方在建设千兆瓦级数据中心（英伟达创始人黄仁勋称之为“人工智能工厂”）方面的巨额投资相比，这些超级计算机就显得相形见绌了。

汇丰银行近期估计，已计划投资2万亿美元用于建设人工智能数据中心，而花旗集团则表示，到2029年底，这一数字可能达到2.8万亿美元。ABI Research估计，到2030年，全球将新建近2300个数据中心。房地产服务公司仲量联行估计，2024年数据中心建设支出为600亿美元，并且数据中心建设正以每年15%的速度增长，但这仍然不足以满足激增的需求。

新的人工智能数据中心层出不穷。请思考以下几点：

1、三星刚刚宣布正在建设一座新的人工智能工厂，该工厂将容纳 5 万台英伟达芯片。这项于 10 月 31 日发布的公告旨在创建一个三星晶圆厂的实时数字孪生模型。其目标是加快运营规划、异常检测和物流优化，从而打造“完全自主的晶圆厂”。

2、Digital Realty正与英伟达合作，在弗吉尼亚州北部建造一座96兆瓦的人工智能工厂。这座名为Aurora AI Factory的数据中心将采用Emerald AI的软件，使其能够根据市场变化在短时间内降低能耗。该项目目前正在建设中，预计将于2026年投入使用。

3、由甲骨文和OpenAI牵头的星际之门联盟近日宣布了其最新的数据中心项目，该数据中心将建于密歇根州底特律郊外一块占地250英亩的土地上。据报道，这座由Related Companies承建的数据中心耗资70亿美元。

4、谷歌在 10 月初宣布，将斥资 40 亿美元在阿肯色州西孟菲斯占地 1000 英亩的地块上建造一个新的数据中心。

5、Facebook 母公司Meta在 10 月份透露，它实际上计划斥资 270 亿美元在路易斯安那州里奇兰教区占地 2250 英亩的土地上建造一座名为“Hyperion”的 2 吉瓦数据中心，而最初在 2024 年底宣布的预算为 100 亿美元。

6、上周， AWS正式启用了位于印第安纳州新卡莱尔、占地 1200 英亩、耗资 110 亿美元的新数据中心 Project Ranier，该数据中心将用于训练 Anthropologie 的人工智能模型。AWS 首席执行官 Matt Garman 表示，这里“几乎一夜之间就从玉米地变成了数据中心”。

这些数据中心将配备最新技术，包括数百万个 GPU、XPU 和其他 AI 加速器；数千万个 CPU；数百万英里的网络电缆；数千万个 SSD。

英伟达是人工智能热潮的最大受益者，成为全球首家市值突破5万亿美元的公司，其市值超过了除美国和中国以外所有国家的GDP总和。英伟达与另外六家科技公司——苹果、亚马逊、Alphabet、Meta、微软和特斯拉，即所谓的“七巨头”——的总市值高达22万亿美元。

为所有这些新建数据中心供电正成为一项重大负担，部分原因是电力公司缺乏新的电力来源和电网投资。随着计算密度和功耗的增加，冷却问题变得更加突出，这也推动了高性能计算（HPC）领域的更多投资和创新。

大型科技公司一直是人工智能领域最大的投资者之一，这一点可以从芯片制造商英伟达、AMD和英特尔对OpenAI、Anthropic等公司的投资或投资中获得回报等互惠交易中看出。这一切最终将如何发展？无人知晓，但高管们对人工智能的一个目标是取代目前由人类完成的重复性白领工作。亚马逊云服务（AWS）一直是人工智能技术的积极开发者和应用者，但最近裁员1.4万人，并暗示最终可能在全球范围内裁员3万人。在宣布裁员消息以及财务业绩改善后，亚马逊股价上涨了13%。

目标未必是裁员，而是提高生产力。OpenAI上周致信白宫，声称对人工智能投资 1 万亿美元可在三年内使美国 GDP 增长 5%。该公司表示，这一估算基于“内部分析”。

虽然白领工人将感受到重新培训或失业的压力，但人工智能的蓬勃发展却导致了一个意想不到的群体——蓝领工人——的需求增加。

OpenAI在致白宫的信中表示：“美国将需要比目前多得多的电工、机械师、金属和钢铁工人、木匠、水管工以及其他建筑行业工人。美国人将有新的机会接受这些工作的培训，并获得宝贵的、可迁移的专业技能。”

这与英伟达首席执行官黄仁勋最近的言论相呼应。黄仁勋9月份在英国接受第四频道新闻采访时表示 ：“如果你是一名电工、一名水管工、一名木匠——我们需要成千上万的工人来建造所有这些工厂。”

但人工智能的建设是否可持续？这取决于投入巨资的公司能否获得良好的投资回报。我们知道，各种规模的公司都在人工智能领域举步维艰，麻省理工学院最近的一份报告就显示，95%的人工智能项目从未走出概念验证阶段。那么，那些推动人工智能巨额投资的超大规模数据中心运营商的情况又如何呢？让我们来看看市场对谷歌和Meta近期人工智能成果的反应。

谷歌母公司Alphabet预计今年将在资本支出（主要用于人工智能）方面投入930亿美元，该公司上周公布第三季度财报后，股价上涨了16%。财报的核心信息是：Alphabet在销售基础人工智能服务方面取得了成功，例如人工智能搜索和其Gemini应用程序的订阅服务，该应用程序拥有超过6.5亿月活跃用户。因此，尽管人工智能领域的支出很高，但它似乎正在促进销售增长。

另一方面，Facebook 的母公司 Meta 也对人工智能进行了大量投资，但并未获得市场的同样认可。该公司最近宣布，为了避免在人工智能领域落后，将“大幅”增加资本支出——预计今年将高达 970 亿美元。

Meta首席执行官马克·扎克伯格在与投资者的电话会议上表示：“这样一来，如果超级智能提前到来，我们将占据有利位置，抓住众多重大机遇，实现代际范式转变。如果超级智能到来时间更长，我们将利用额外的计算能力加速核心业务的发展。”消息公布后，Meta股价下跌7%。

如果更多投资人工智能的公司都能像谷歌那样取得虽小但可衡量的成果，那么投资者很可能会继续加大投入。然而，如果像Meta那样“广撒网”式的策略成为常态，那么投资者很可能会质疑投资力度，并缩减开支。

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4217期内容，欢迎关注。

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