港股概念追踪|58号文件暂停 锂电全产业链迎来反转周期（附概念股）

根据商务部：“中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年，并将研究细化具体方案。”

此前58号文件管控内容包括：

①300Wh/kg以上性能的电芯、中后道锂电设备；

②三代以上铁锂正极、三元前驱体、富锂锰基、以及设备工艺；

③负极以及快充负极技术、硅碳CVD等。

文件核心在于限制有竞争力的锂电池产业链技术出口，此次限制后又暂停更能说明我国锂电池产业链全球领先的竞争力。

全球AI建设带来的数据中心需求已经进入爆发时点，车+储+AI三重驱动电池高增长，管制放开后企业出海更为顺畅，利好全产业链。往26年看需求增速远快于材料供给增速，6F持续涨价数周，铁锂和隔膜，近期也开始挺价报涨。

23年以来锂电产业链亏损时间长，涨价后有较大利润弹性。

机构认为，当前锂电尤其是储能的需求持续超预期，核心产品6F从9月以来涨幅超50%（已涨至8.7w以上）。

锂价的底部区间已经看到，无论从大的供需上，亦或是短期催化角度，并且储能的经济性有望加速释放需求（单月需求已经到了12w吨以上），不应过分悲观仅着眼于动力电池的渗透率瓶颈，更重要的是，去库是实打实需求验证，产业链正反馈已至。

锂电产业链相关港股：

电池电芯及材料：宁德时代（03750）、比亚迪（01211）、龙蟠科技(02465)、中创新航（03931）、瑞浦兰均(00666)、双登股份（06960）等；

锂矿：赣锋锂业（01772）、天齐锂业（09696）