来源:前瞻产业研究院
2025-10-10 15:00:39
(原标题:【行业深度】洞察2025:中国重卡行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))
行业主要上市公司:一汽解放(600436)、中国重汽(000951)、江淮汽车(600418)、中集车辆(301039)等
本文核心数据:企业排名;企业收入;重卡业务占比
1、中国重卡行业竞争者入场进程
从代表性企业入场进程来看,陕汽集团、东风公司入场较早,于1995年之前成立;大多数企业在1995-2000年间成立,福田汽车、一汽解放、江淮汽车等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看,东风汽车企业的注册资本较高,其注册资本超过150亿元,福田汽车等注册资本约80亿元。其余竞争者注册资本在20-50亿元区间内。
注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。
2、中国重卡产业竞争格局
目前重型货车市场,2024年销量排名前十名分别为中国重汽、一汽解放、陕汽集团、东风公司、大运重卡、徐工重卡、江淮企业、福田企业、北奔重汽、上汽红岩。其中中国重汽处于领先位置。
卡产业相关企业分布呈现区域集中化特点。山东、江苏、安徽等省份聚集较多,涵盖车用金属、塑料、玻璃及各类零部件企业,如山东有鞍钢股份、天润工业等,江苏有贝斯特等,安徽有江淮汽车等,而部分地区分布相对较少,反映出重卡产业在部分区域集群发展的现状。
3、中国重卡行业市场份额
随着国三淘汰、国六新标实施,很多物流企业车队都已经做好了车辆的更迭。中国第一商用车网数据显示,2024年中国重汽重型卡车销量24.5万辆,排名第一,占比约为30%;一汽解放重型卡车销量约为18.28万辆,占比约为22%;陕汽集团重型卡车销量15.03万辆,占比18%;东风汽车重型卡车销量为14.48万辆,占比18%。
4、中国重卡行业集中度较高
从企业重卡销量来看,我国重卡行业市场高度集中,2024年中国重卡行业区域企业集中度CR1达30%,CR4为88%。中国重卡行业供给企业数量较少,目前前四大供货商占有绝大部分的市场。
5、中国重卡行业企业布局及竞争力评价
重卡行业的上市公司中,目前重卡行业上市企业中,一汽解放、中国重汽重卡相关业务占比相对较高;中集车辆海外业务占比相对较大,其余企业主要以国内市场为主。
6、中国重卡行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国重卡行业供给企业较为稳定,行业重资本低毛利,存在较高的行业壁垒,潜在竞争者进入市场难度大;上游重卡核心零部件供应商具备较强的议价能力;在下游议价方面,个体及自然人议价能力较弱,大型企业议价能力较强。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国重卡(重型卡车)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》
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