开源证券上调双汇发展评级

2025年8月14日，开源证券发布研报，上调双汇发展（000895）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为张宇光。

该研报摘要表示：
2025Q2肉制品实现营收56.2亿元，同比增0.8%，拆分量价来看销量/单价分别约为32.8万吨、17.1元/公斤，同比分别+0.6%、+0.1%，销量增速转正大幅优于Q1，主因专业化改革效果显现、新渠道开拓顺利及薄弱市场专项提升。营业利润15.0亿元，同比增4.4%，吨利约为4569元，仍维持高位。上半年新兴渠道销量同增21%、销量占比达17.6%，公司积极拥抱新兴渠道以寻求成长性突破。展望下半年，肉制品成本预计下降、同时继续加大市场投入、加强高性价比产品推广上量，综合来看销量有望延续较好增长势头，吨利维持较高水平。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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