2025Q2 文娱市场：在变革浪潮中寻找新航向

在 2025 年第二季度，文娱市场犹如一片变幻莫测的海洋，既有传统领域的风云激荡，又有新兴赛道的蓬勃兴起。电影、剧集、综艺、微短剧等细分市场各有千秋，共同勾勒出一幅精彩纷呈又充满挑战的画卷。政策的引导、技术的赋能以及消费需求的转变，成为推动市场前行的关键力量。

电影市场：寒意中期待曙光

2025 年 Q2 电影市场总票房仅 48.5 亿，同比下降 34.7%，在 2016 年以来历史同期中排名靠后。这一数据，无疑给电影行业泼了一盆冷水。尽管共上映新片 119 部，其中国产片 83 部，市场供给数量相对充足，但票房成绩却不尽人意。《碟中谍 8：致命清算》以 4.6 亿问鼎，成为春节档后最卖座的影片；五一档冠军影片《水饺皇后》4.2 亿排名第二位；《哪吒之魔童闹海》余热不减，以 3.7 亿票房挤进二季度三甲位置。然而，这样的成绩难以掩盖市场整体的低迷。

回顾 Q1，春节档《哪吒之魔童闹海》带动全国票房达 244.1 亿元，同比增长 48.4%，创 2012 年以来最高纪录。与之相比，Q2 的 4 - 6 月全国票房仅 48.42 亿元，同比暴跌 34.74%，观影人次 1.20 亿，同比下滑 34.60%，为近十年最低水平。头部院线如金逸影视单季预亏超 7000 万元，中小影院生存压力更是加剧。

究其原因，内容的结构性矛盾凸显。Q2 缺乏现象级影片支撑，清明、五一档期表现疲软，单日票房较春节档峰值下跌 80%。观众对于高质量、创新性内容的渴望得不到满足，导致观影热情下降。与此同时，影院租金与人力成本占比达 60%，票房下滑时经营杠杆反噬显著，进一步压缩了影院的利润空间。

不过，头部企业已经开始积极探索转型之路。通过打造 “超级娱乐综合体”，构建 “内容 + 场景” 生态，衍生品收入激增 399.5%，非票收入占比突破 28%。这一转变，为电影行业在困境中点亮了一盏明灯，或许从 “放映终端” 向 “娱乐枢纽” 转型，才是应对市场波动的关键策略。

剧集市场：古装引领，多元共生

在剧集市场，三部新播古装剧领跑 Q2。《临江仙》以 “仙侠离婚” 的新颖设定勇夺榜首，首播 2.5 小时爱奇艺站内热度突破 6000，24 小时内飙升至 9000，最终热度破万，成为爱奇艺 2025 年第二部破万剧集。其时空镜像的叙事结构与 “三婚三离” 的极致虐恋设定，打破传统仙侠剧套路，开创 “纯恨风” 仙侠新风格。

古装权谋剧《藏海传》位居第二，“古代职场升职记”《长安的荔枝》位列第三。《藏海传》在品牌合作方面表现出色，与 66 个品牌达成合作，《锦绣芳华》则凭借高频次品牌露出，展现出古装剧强大的商业价值。

除了古装剧，现实主义题材也迎来创作高峰。《无尽的尽头》以未成年人司法保护为切口，深入探讨社会问题，其 “去爽感” 叙事直面司法体系复杂性与未成年人犯罪根源；《沙尘暴》融合悬疑与乡土现实主义，以一起锅炉焚尸案揭示西北小镇的生存困境；《蛮好的人生》摒弃都市剧滤镜，展现职场性别歧视、婚姻信任危机等现实议题。这些作品从不同维度切入现实，引发观众共鸣。

综艺市场：创新求变，贴近生活

综艺市场在 Q2 同样亮点频出。《五哈第五季》通过 “无资金旅行” 和观众实时投票，增强真实感与互动性，播映指数排名第一。节目中嘉宾们在有限资金下的各种挑战与趣事，让观众仿佛身临其境，感受到旅行的不确定性与乐趣。

《歌手 2025》引入 00 后歌手，实现老牌音综的年轻化突围，吸引了不同年龄段观众的关注。年轻歌手们带来的新风格、新演绎，为节目注入了新鲜血液。《奔跑吧第九季》则聚焦 “乡村振兴” 特辑，将竞技与文化传播相结合，在娱乐观众的同时，传递积极向上的社会价值。

在商业赞助方面，《歌手 2025》获得的品牌赞助最多，《乘风 2025》品牌露出时长最多且频次最高。这也反映出综艺在品牌营销中的重要地位，优质的综艺内容能够为品牌提供广阔的展示平台。

微短剧市场：异军突起，发展迅猛

微短剧在 Q2 成为文娱市场的一匹黑马。长视频平台短剧方面，《彼岸灯塔》《真相半白》《挚爱游戏》《明眸》，分获腾讯视频、爱奇艺、优酷和芒果 TV 站内热度 TOP1。在抖音平台，5 月上线短剧《曾逢君时花照眼》播放增量突破 9 亿，排名领先，TOP5 短剧播放量均超 5 亿；快手平台，《万两金鳞落人间》播放增量 1.6 亿，排名首位。

微短剧以其短小精悍、节奏紧凑的特点，精准匹配了移动端用户的碎片化观看需求。“情感”“甜宠”“逆袭” 等题材深受观众喜爱，如《十八岁太奶奶驾到 重整家族荣誉》等作品，通过强情节、高冲突的叙事方式，迅速抓住观众眼球。而且，微短剧的明星商业价值也逐渐凸显，柯淳、徐梦洁等在男女明星中商业价值居首。

政策与市场：规范中前行

国家广电总局发布《2024 年全国广播电视行业统计公报》显示，2024 年全国广播电视和网络视听行业总收入 14878.02 亿元，同比增长 5.32%，这表明文娱行业整体仍具有较大的发展潜力。与此同时，政策监管也在持续加强。

国家广电总局对重点微短剧进行现场开放式指导，推动微短剧行业的健康发展。中央网信办部署开展 “清朗・整治 AI 技术滥用” 专项行动，规范 AI 在文娱领域的应用，确保内容的合法性与健康性。在企业层面，抖音集团成立短剧版权中心，推动短剧行业长期健康发展；B 站推出动画短剧激励政策 “觉醒计划”，最高分成 80%；红果短剧发布 “掘金计划”，投入数亿元扶持 “拉新好剧”。这些举措，为文娱市场的规范、有序发展提供了有力保障。

科技创新：为文娱赋能

科技创新在 2025 年 Q2 为文娱市场注入了强大动力。火山引擎发布豆包大模型 1.6，加速 Agent 大规模应用，为内容创作提供了更智能、高效的工具。OpenAI 发布两项 ChatGPT 新功能：连接器（Connectors）与记录模式（Record Mode），为创作者和营销人员带来了更多创新可能。

AI 视频软件 PixVerse 发布国内版 —— 拍我 AI，为视频制作提供了更多创意与便捷。百度搜索收录 MCP server 超 1.6 万，已成全国最大 MCP 平台。微信联系人 “元宝 AI” 宣布升级，将持续连接腾讯更多产品。视觉中国引入投资者对控股子公司增资 1 亿元，加快公司在 AI 方面的布局。智氪纪元发布 “三高材料” 系列化涂布机器人，阿里云发布通义灵码 AI IDE，这些技术的创新与应用，正在重塑文娱产业的创作、生产与传播模式。

内容营销：跨界融合，创意无限

在内容营销方面，各大品牌与文娱 IP 的跨界合作精彩纷呈。必胜客与《猫和老鼠》上演「猫鼠大戏」，通过推出联名套餐、主题门店等形式，吸引了众多消费者。Coco 与《猎人》梦幻联动，推出特色饮品，将动漫元素融入产品中。果子熟了与《武林外传》合作，让消费者梦回同福客栈。东阿阿胶联合《白雪公主》带来《当代公主图鉴》，以新颖的方式推广产品。脉动 + 电解质与《原神》联动，激发新活力。蜜丝婷与《光与夜之恋》联名推出新品，精准触达目标消费群体。这些跨界合作，不仅为品牌带来了新的流量与话题，也为消费者带来了全新的体验。

2025 年 Q2 的文娱市场，机遇与挑战并存。电影市场在困境中探索转型，剧集、综艺、微短剧市场各有创新与突破。政策的规范引导、技术的创新驱动以及内容营销的跨界融合，共同推动着文娱市场朝着更加健康、多元、创新的方向发展。未来，随着消费需求的不断变化，文娱市场有望在变革中迎来新的繁荣。