光伏股集体走强，光伏50ETF、光伏ETF基金、光伏ETF涨超5%

A股市场光伏股集体走强，其中，大全能源涨超15%，阳光电源涨超10%，通威股份10CM涨停。

截至上午收盘，国泰光伏50ETF、浦银安盛光伏龙头ETF、鹏华光伏ETF基金、华泰柏瑞光伏ETF、银华光伏50ETF、天弘光伏ETF、汇添富光伏龙头ETF、平安光伏ETF基金、光伏ETF易方达涨超5%。

年内，超40亿元资金净流入光伏ETF。其中，华泰柏瑞光伏ETF吸金33.21 年，天弘光伏ETF吸金5.65亿元。

光伏ETF紧密跟踪光伏产业指数，该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现，为投资者提供新的投资标的。

光伏产业指数前十大权重股分别为阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、TCL中环、正泰电器、晶科能源、晶澳科技、天合光能。

光伏板块上涨，消息面上：

1.发改委等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出，电网企业要积极开展大功率充电负荷特性对区域配电系统的影响研究，分层分级评估电网对大功率充电设施接入能力。推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造。鼓励打造智能有序大功率充电场站，建立大功率充电场站与配电网高效互动机制，因地制宜配建光伏发电和储能设施，探索针对智能有序大功率充电场站优化电力接入容量核定方法，合理利用配电设施低谷容量裕度，提升配电网对于大功率充电场站的接入能力。支持充电运营企业通过接入新型负荷管理系统参与电力市场交易和需求响应，通过价格信号促进电动汽车高水平消纳清洁能源。

2.受136号文引发的新能源抢装潮推动，5月光伏新增装机9,240万千瓦，创历史单月新高111~5月国内累计新增风电/光伏分别为4,628/19,785万千瓦，同比增长134.2%/150.0%。

在风光高增推动下，截至5月底全国发电装机容量达36.1亿千瓦，同比增长18.8%，增速较4月增速增长2.9个百分点。但随着消纳压力和电价不确定性增加，电源侧投资放缓趋势明显，1~5月电源投资2,578亿元，同比去年持平，增速较前4月下降1.2个百分点，其中光伏投资收缩格外显著；电网投资为2,040亿元，同比增长19.8%。

3.7月3日，由工业和信息化部组织召开的第十五次制造企业座谈会，将范围锁定在光伏行业。共计14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人交流发言，并提出政策建议。

一位参会的光伏企业负责人称：“在这次会议上，我感受到的是国家层面的表态更加实质，对整治光伏行业无序竞争的力度将更大。光伏行业当前的情况已经不能仅靠自律了，这次的措施会‘很猛’。国家相关部门已经走访国内主要光伏企业，要求企业于近期尽快上报成本价格，“如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。”

另据此次座谈会透露，工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。

华创证券指出，近期，光伏板块反内卷呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。目前，光伏行业价格及盈利均处于底部位置，板块估值水平同样较低，供给侧政策的修复预期下，板块有望迎来反弹。