和讯投顾邹同树：七月哪些赛道业绩爆发的会更高？

又是一年的半年期，哪些赛道业绩爆发的会更高？和讯投顾邹同树在盘点2025几个赛道报和年报预告周期时恩熙，资金会更更加慎重的看待行业和公司的基本面，对于业绩增长性更高的行业，也会是资金在当下会去做选择的方向，大家看到了逻辑交易起来也就更能够心应手做到心中有数了，点下关注看到最后相信会让你有所收获的。截至2025年7月3日早上，120家公司发布了半年度业绩预告，其中预增企业占比达到68%，整体预期率超过了三成，显示出上市公司上半年整体业绩表现良好，业绩高增长，企业主要集中在医药生物、半导体、高端制造、新能源以及消费复苏等领域，这些行业的一个共同特点是支持力度大，市场需求旺盛以及技术创新活跃。

先讲一下半导体赛道，这个赛道主要看设备存储芯片和材料，如半导体主要驱动力在于国产替代加涨价，AI算力存储芯片需求大增，国产晶圆厂扩产潮拉动材料订单2025年市场规模预计1,740亿，增速超过25%，涨价猛的方向主要在光刻胶，HB m材料、硅片如AR f胶，国产突破啊价格涨幅达到18%，ps微硅通孔材料涨价达到25%。12月份大硅片产能也出现紧张，半导体设备主要受益于国产替代加速国内晶圆厂扩产潮，国产设备自给率2025年有望达到50%，高端检测设备毛利率达到42%以上，那存储芯片主要受益于技术迭代驱动加需求的爆发。Ai服务器对高宽带存储HDM需求激增，涨价周期与供需改善。2014年三星、美光等减产调整库存，2015年三季度起存储芯片价格持续上涨，国产替代加速，大基金三期40%投向存储领域，国产化率提升至35%，近期为什么创新药这么萌萌哒？这就是我要跟大家讲的第二个赛道，核心逻辑在于创新药出海高毛利率，如近期几家创新药公司发布的预告都是大幅增长，医药板块预增企业中超60%来自于生物制药细分领域，平均净利润增幅达到180%，领跑全市场。