国元证券拟发行20亿元公司债券 票面利率区间1.30%-2.30%

中访网数据  国元证券股份有限公司（股票代码：000728）将于2025年7月3日面向专业机构投资者公开发行第三期公司债券，发行规模不超过20亿元，债券简称“25国元04”，债券代码“524344.SZ”。本期债券期限为3年期，票面利率询价区间为1.30%-2.30%，最终利率将通过簿记建档方式确定，募集资金拟全部用于偿还到期中长期公司债券。

经中证鹏元评级，国元证券主体信用等级为AAA，本期债券信用等级同为AAA，评级展望稳定。截至2024年末，公司合并口径净资产达370.60亿元，近三年年均净利润19.48亿元，财务指标符合发行要求。债券发行采取网下簿记建档方式，申购时间为7月2日14:00-18:00，最低申购单位为1,000万元。

本期债券不向股东优先配售，上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者交易。发行人承诺合规发行，不直接或间接认购自身债券，并披露关联方认购情况。债券拟在深交所上市，具体上市时间另行公告。

风险提示包括信用风险、流动性风险及政策风险等。投资者需符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定，并自行承担投资风险。

（注：公告原文详见深圳证券交易所及巨潮资讯网相关披露文件）