首钢朗泽(02553.HK)拟全球发售2015.98万股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨首钢朗泽(02553.HK)发布公告，公司拟全球发售2015.98万股H股，中国香港发售股份201.6万股，国际发售股份1814.38万股，另有约15%的超额配股权；2025年6月30日至7月4日招股，预期定价日为7月7日；发售价将为每股发售股份14.50-18.88港元，每手买卖单位为200股，国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2025年7月9日开始在联交所买卖。

集团是一家从事碳捕集、利用和封存行业(亦称为CCUS行业)的公司，主要专注于通过碳捕集和利用技术生产乙醇及微生物蛋白等低碳产品，并提供低碳综合性解决方案。自2011年成立以来，集团深耕于CCUS行业。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是CCUS行业中首家利用经过验证的合成生物技术实现低碳产品生产商业化及规模化的公司。集团实现了将集团的合成生物技术应用于工业生产的多个突破性创新。例如，集团完成了全球首套利用钢铁厂、铁合金厂产生的含碳工业尾气通过生物发酵工艺生产乙醇及微生物蛋白的工业化装置，并开发了以二氧化碳、一氧化碳和氢气为气体组分原料进行乙醇和微生物蛋白转化的二代负碳技术。截至最后实际可行日期，集团在中国成功投入运营四套规模化生产设施，证明了集团能够实现专有技术产业化应用的复制。

集团的乙醇能够应用于车用燃料以及用作生产香水、运动时装、清洁剂、包装材料等产品的原料。集团的微生物蛋白是中国第一种新型饲料蛋白原料。于2021年，集团获得了中国农业农村部颁发的历史上首张饲料原料类别的饲料和饲料添加剂新产品证书(新饲证字202101号)，并被中国农学会认定为农业农村重大科技新成果。集团的技术亦有助于减少传统农业种植及养殖的空间和时间限制，开创了通过工业化生产获得优质蛋白的新路径。由于集团提供低碳产品及服务，政府部门一直给予集团支持，这对集团的业务和技术发展起到了推动作用。

假设每股股份发售价为16.69港元(即发售价范围的中位值)，集团将自全球发售收到的所得款项净额(假设超额配股权未获行使)将为约2.84亿港元。其中，约37.9%的所得款项净额预计将于未来三年用于资助集团在内蒙古包头建设和开发SAF生产设施(“SAF设施”)的费用；约21.2%的所得款项净额预计将在未来两年用于集团的河北首朗二期生产设施；约11.4%的所得款项净额预计将用于未来三年内菌株、生产设备及工艺以及集团智能生产管理系统的研究与开发，以提升集团的生产效率；约14.1%的所得款项净额预计将用于集团四个生产设施的技术升级(包括生产过程的发酵、预处理及污水处理部分的升级)；约5.3%的所得款项净额预计将用于未来三年内的新产品的开发；以及约10.0%的所得款项净额预计将用于一般公司用途和营运资金需求。