安井食品(02648.HK)拟全球发售3999.47万股 6月25日起招股

安井食品(02648.HK)发布公告，公司拟全球发售3999.47万股股份，其中香港发售股份399.95万股，国际发售股份3599.52万股，另有599.92万股超额配股权。招股日期为6月25日至6月30日，最高发售价66.00港元，每手买卖单位100股，入场费约6666.56港元。

全球发售预计募资总额为26.40亿港元，募资净额24.96亿港元，募资用途为用于扩大销售及经销网络；用于提升采购能力，优化供应链并搭建供应链系统；用于业务营运数字化；用于营运资金及一般公司用途；用于产品开发及技术创新。

公司引入上海景林资产管理有限公司及华泰资本投资有限公司（与景林场外掉期有关）、景林资产管理香港有限公司、QRT、NonaVerse (Hong Kong) Limited、HT Investment Limited等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约1070.37万股可购买发售的股份。

安井食品预计于2025年7月4日在主板上市，高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人。

公司主营业务为食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外)；鱼糜制品及水产品干腌制加工(冷冻海水鱼糜生产线除外)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；初级农产品收购；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止，净利润分别为14.78亿元、14.85亿元、3.95亿元，同比变动幅度为34.24%、0.46%、-10.01%。（数据宝）