汇盈控股(00821.HK)拟与Monochrome集团成立合营以发展金融科技业务

格隆汇6月13日丨汇盈控股(00821.HK)公告，于2025年6月13日，公司与第一认购人订立第一认购协议，据此，公司殷切发行而第一认购人殷切认购本金额为300万港元第一可换股债券。第一可换股债券按票息率每年1%计息，到期日为2年，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于7500万股换股股份。

于2025年6月13日，公司与第二认购人订立第二认购协议，据此，公司殷切发行而第二认购人殷切认购本金额为200万港元第二可换股债券。第二可换股债券按票息率每年1%计息，到期日为2年，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于5000万股换股股份。

于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占(i)于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%；及(ii)经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大已发行股份总数约4.81%(假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动)。

于2025年6月13日，公司与Monochrome(即第一认购人)订立谅解备忘录，据此，集团考虑投资于Monochrome集团股本、债务工具或其他金融票据，与Monochrome集团成立合营企业及╱或初创公司，以发展金融科技业务。而Monochrome集团可进一步认购公司发行股本、可换股债券及╱或其他衍生工具。集团与Monochrome相互有意合作发展加密基础设施及加密业务。