Canalys：第一季度全球云基础设施服务支出达909亿美元 同比增长21%

智通财经APP获悉，Canalys的最新数据显示，2025年第一季度全球云基础设施服务支出达909亿美元，同比增长21%。云与 AI 基础设施的大规模投入，已成为2025年市场发展的关键主题之一。与此同时，为加速企业大规模采用AI，领先云厂商正加快基础设施优化，尤其通过自研芯片的方式，旨在降低 AI 使用成本、提升推理效率。2025年第一季度，三大云厂商(亚马逊云科技、微软Azure和谷歌云)的市场排名保持不变，合计占据全球云支出的65%。三家头部云厂商的云相关支出合计同比增长24%。

2025年第一季度，头部云厂商的增长态势出现分化。微软Azure和谷歌云均实现超过30%的同比增长(尽管谷歌云的增速较上一季度略有放缓)，而亚马逊云科技(AWS)增长17%，较2024年第四季度的19%出现放缓。这一减速主要受到供应侧限制影响，限制了其满足快速增长的AI相关需求的能力。对此，头部云厂商持续加大对AI基础设施的投资，扩大算力容量，布局长期增长。

整体来看，2025年第一季度，全球云服务市场保持稳健增长，聚焦于两大战略重点：一是加速云迁移，包括将更多工作负载转移至云端，或重启原本搁置的本地系统转型;二是积极探索生成式AI的应用。生成式AI的崛起高度依赖云基础设施，反过来也进一步强化了企业的云战略，加快了迁移进程。

Canalys高级总监Rachel Brindley表示：“随着AI从研究阶段迈向部署阶段，企业越来越关注推理阶段的成本效益，开始对模型、云平台以及GPU与定制加速器等硬件架构进行对比评估。与一次性投入的训练不同，推理是一项持续的运营成本，成为AI商业化道路上的关键制约因素。”

Canalys分析师章一补充道：“当前许多AI服务采用按使用量计费的模式——通常按token或API调用次数计费——在使用量扩大后，成本预测变得愈发困难。当推理成本波动较大或过高时，企业往往不得不限制使用、降低模型复杂度，或仅在高价值场景中部署，导致AI更广泛的潜力尚未充分释放。”

为应对这些挑战，领先的云厂商正在加大对AI优化基础设施的投入。包括AWS、微软Azure和谷歌云在内的头部云厂商，已推出如Trainium、TPU等自研芯片和专用实例系列，旨在提升推理效率、降低AI的整体使用成本。

亚马逊云科技(AWS)在2025年第一季度继续稳居市场领先地位，占据全球32%的市场份额，营收同比增长17%。其AI业务仍处于早期发展阶段，但保持着三位数的年增长率。2025年3月，AWS推出降价策略，推动客户采用其自研的Trainium AI芯片，以替代成本更高的英伟达，并强调Trainium 2在价格性能比方面具备30–40%的优势。与此同时，AWS加速扩展其Bedrock服务，新增集成了Anthropic的Claude 3.7 Sonnet和Meta的Llama 4模型，并成为首家全面托管DeepSeek R1与Mistral的 Mixtral Large模型的云厂商。为进一步彰显其对全球基础设施的长期承诺，AWS 于 2025年5月宣布投资超过40亿美元，计划在2026年底前在智利设立新的云区域。

微软Azure在2025年第一季度继续位居全球第二大云服务提供商，市场份额为23%，实现同比增长33%。微软报告称，AI为Azure带来了16个百分点的增长提升，为自 2024年第二季度以来单季度最大涨幅。2025年4月，Azure宣布GPT-4.1模型系列正式在Azure AI Foundry和GitHub上线，进一步拓展开发者在其生态体系中获取先进AI能力的渠道。Azure AI Foundry是微软构建和管理AI应用与智能体的平台，当前已被超过7万家企业的开发者使用。本季度，该平台处理的 token 数量超过100万亿，同比增长五倍。微软还持续致力于降低AI应用成本，报告显示其AI性能在相同功耗下提升近30%，同时每个token的成本降低超过50%。作为全球基础设施扩张计划的一部分，微软在第一季度内于四大洲的10个国家新设数据中心。

谷歌云在2025年第一季度维持10%的市场份额，实现了31%的同比增长。截至3月31日，其营收积压总额达924亿美元，较上一季度略有下降。该下降主要归因于供应限制，尤其是算力容量的短缺，制约了谷歌云满足客户全面需求的能力。2025年3月，谷歌推出Gemini 2.5模型系列，其中Gemini 2.5 Pro凭借领先的基准测试表现和在 Chatbot Arena中的排名获得广泛认可。该模型在推理与编程能力方面均有显著提升，为开发者和企业用户带来了更多应用可能。自年初以来，谷歌AI Studio和 Gemini API的活跃使用量激增逾200%，反映出开发者强劲的采用热情以及市场对生成式AI解决方案的旺盛需求。谷歌还在瑞典开设了其全球第42个云区域，并宣布将投资70亿美元扩建位于爱荷华州的数据中心，以进一步支撑其不断增长AI与云工作负载。