第一创业证券成功发行5亿元科技创新公司债券 票面利率1.96%

中访网数据  第一创业证券股份有限公司（证券代码：002797，证券简称：第一创业）今日公告，其2025年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第一期）已完成发行。本期债券简称“25一创K1”，债券代码为524314，发行规模为5亿元，票面利率定为1.96%，认购倍数为1.778倍。

本期债券的发行获得了中国证券监督管理委员会的批准（证监许可【2023】1887号），注册总额不超过人民币60亿元。此次发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，发行价格为每张100元。网下发行工作已于2025年6月12日顺利完成，实际发行规模达到预设上限5亿元。

公告显示，认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所的相关规定。发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购，承销机构及关联方也未参与认购。

此次债券发行将进一步增强第一创业证券的资金实力，支持其在科技创新领域的业务布局。市场分析认为，1.96%的票面利率反映了投资者对公司信用资质的认可，较低的融资成本也有助于提升公司的财务灵活性。

第一创业证券表示，本期债券的募集资金将用于符合国家政策的科技创新领域，具体投向将根据监管要求披露。公司将继续优化债务结构，为业务发展提供稳定的资金支持。