19家意向投资人都想投的A股公司，重整投资人敲定！

*ST金刚(300093)重整迎来新进展。

6月10日晚，*ST金刚公告，此次重整确定由广东欧昊集团有限公司（下称“欧昊集团”）作为重整产业投资人，公司已与产业投资人签署了重整投资协议。

19家意向投资人

*ST金刚全称甘肃金刚光伏股份有限公司。公司是一家从事高效率异质结(HJT)电池片及组件业务的新能源企业。

近年来，公司经营状况不佳，连续亏损。2024年7月8日，*ST金刚收到酒泉市中级人民法院送达的《决定书》。公司债权人广州旷视管理咨询有限公司以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。

2024年8月15日，*ST金刚披露了《关于招募重整投资人事项暨公司预重整进展的公告》，截至2024年8月25日17时报名期限届满，临时管理人共收到19家意向重整投资人的报名资料并足额缴纳投资意向保证金。

6月10日，*ST金刚在公告中表示，此次重整确定由欧昊集团作为重整产业投资人。2025年6月9日，公司、临时管理人与产业投资人欧昊集团签署了《重整投资协议》。

欧昊集团系*ST金刚第一大股东，截至今年一季度末持有公司21.99%股份，欧昊集团及其一致行动人合计持股比例达到25.01%，欧昊集团为*ST金刚控股股东，欧昊集团法定代表人张栋梁为公司实际控制人。

*ST金刚表示，最近三年，欧昊集团主营业务聚焦在家居装饰装修、新能源电力、房产销售等领域。集团旗下博洛尼定位于为中国家庭提供高品质整体家装解决方案；昊居科技致力于构建全国领先的房地产全生态交易服务平台；核心主业新能源电力形成支撑全球低碳发展的“光伏+”产品及产业集群。

2023年度，欧昊集团实现营业收入55.7亿元，净利润亏损1亿元。公告显示，欧昊集团有意进一步通过重整投资与债权人共同努力，化解上市公司风险，提升上市公司持续发展能力；最大程度地保护全体股东、债权人及员工等各方的利益。其参与本次重整投资的资金来源为自有资金。

投资方案公布

根据公司公布的投资方案，欧昊集团以自身名义独立报名产业投资人，并将与其指定的财务投资人共同进行重整投资。

在受让本次重整转增股票，以保有对*ST金刚控股权的基础上，根据《招募公告》和此次投资安排，指定由财务投资人受让部分转增股票。

欧昊集团拟以4.96元/股的价格，出资不低于2.68亿元且不高于4.02亿元，受让的*ST金刚转增股票数量不低于5400万股且不高于8100万股，该部分股票与欧昊集团控制的*ST金刚原有股份合计占重整后公司的股权比例不低于20%，且不高于25%。

值得注意的是，6月10日，*ST金刚股价收于12.89元/股。欧昊集团拟获得股份的价格，远低于公司当前股价。

对于重整投资人获得股份的价格，证监会此前发布的相关规定有明确要求。即“重整投资人获得股份的价格，不得低于市场参考价的百分之五十。市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一”。

*ST金刚公告显示，此次重整中，转增股份的市场参考价为协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均价9.91元/股。产业投资人认购转增股份的价格，不低于该市场参考价的50%。

按照计划，协议签订后，各方均应尽最大努力共同配合完成推动与重整受理，重整计划草案制作、提交、表决、批准，以及重整计划执行相关的工作，重整计划应力争在2025年12月31日之前执行完毕。

6月10日晚，*ST金刚同步披露了一笔重大销售合同。公司子公司与南亚客户签订了194MW的HJT电池片销售合同，预计合同金额占公司2024年度经审计主营业务收入的50%以上。预计合同的履行，将对公司2025年经营业绩产生积极影响。